Preparadores de Impuestos
Optimiza la temporada de impuestos con una plataforma diseñada para profesionales. Cybix ayuda a los preparadores de impuestos a organizar los datos de los clientes, recopilar documentos de forma segura y mantener todo en un solo lugar — sin el caos de correos interminables ni papeles extraviados.
Añade Clientes en Cuestión de Segundos
Envía un enlace de formulario seguro o carga la información del contribuyente manualmente. Ya sea para individuos o empresas, Cybix hace que la incorporación de clientes sea rápida y sencilla.
Permite que los Clientes Suban sus Propios Archivos
Olvídate de perseguir documentos. Los clientes pueden subir sus formularios W-2, 1099, identificaciones y más, directamente desde su portal personal — todo se organiza automáticamente por formulario y cliente.
Revisa, Aprueba y Organiza
Cada registro de cliente te da visibilidad completa. Visualiza quién ha enviado documentos, filtra por tipo de formulario y aprueba los clientes para su procesamiento — todo desde una sola pantalla.
Carpetas Integradas, como en Google Drive
Los archivos se clasifican automáticamente en carpetas por cliente y tipo de formulario. Ya no tendrás que buscar adjuntos — todo estará ordenado y accesible.
Aplicaciones Incluidas en esta Solución Inteligente
Esta solución todo-en-uno incluye los siguientes módulos integrados para maximizar tu productividad:
Phone Hub
Comunicación
Gestiona llamadas, mensajes de texto y registros de comunicación desde un solo lugar. Mantén el historial completo de interacciones con clientes y equipos.
Facturación
Finanzas
Crea facturas, procesa pagos y controla ingresos desde una plataforma conectada con QuickBooks para una administración financiera más eficiente.
CRM
Ventas
Administra prospectos, clientes y oportunidades comerciales con seguimiento completo del proceso de ventas en una sola plataforma.
ClockEase
Productividad
Controla horarios, asistencia y productividad del equipo mediante registros precisos y reportes centralizados.
Tareas
Flujo de trabajo
Organiza proyectos, asigna responsabilidades y supervisa el avance de cada actividad para mantener al equipo alineado.
Cybix AI
Inteligencia Artificial
Aprovecha inteligencia artificial para generar contenido, analizar información y optimizar procesos desde múltiples módulos de Cybix.
Contactos
Centro de clientes
Centraliza personas, empresas y relaciones comerciales para acceder rápidamente a toda la información relevante de cada contacto.
Notas y archivos en la nube
Productividad
Crea notas, almacena documentos y organiza archivos en la nube vinculados a clientes, proyectos y procesos internos.
Flujo de cotizaciones
Ventas
Genera cotizaciones, realiza seguimiento de aprobaciones y convierte propuestas en facturas de manera rápida y organizada.
Fleet Hub
Gestión de vehículos
Administra vehículos, mantenimientos, incidencias, conductores y recordatorios desde una plataforma centralizada para flotas.
Conectar
Comunicación
Facilita la comunicación interna mediante chats de equipo, intercambio de archivos y colaboración en tiempo real.
Booking Hub
Reservas y reuniones
Gestiona reservas, reuniones y eventos desde una solución diseñada para coordinar disponibilidad, agendas y programación.
Sales
Ventas
Supervisa objetivos comerciales, actividades de venta, órdenes de trabajo, comisiones y desempeño desde un panel unificado.
GPS Tracker
Integraciones
Visualiza ubicaciones, recorridos y datos telemáticos mediante integraciones con Bouncie, Zubie, Samsara y Tesla Fleet.
Stripe Identity
Verificación
Verifica identidades de forma segura utilizando la infraestructura de Stripe para procesos de validación y cumplimiento.
Video Meeting
Comunicación
Genera y administra reuniones virtuales mediante integraciones con Google Meet y Zoom desde una única plataforma.
Módulo de Contactos
Centro de clientes
Almacene y administre sus contactos de clientes y negocios con perfiles organizados y acceso rápido a cada interacción.
Módulo de Notas
Productividad
Adjunte notas a clientes, tareas y más: ideal para almacenar información, recordatorios o detalles importantes en contexto.
Módulo de Chat
Colaboración
Comunicate de forma rápida y eficiente con mensajería segura e integrada para tu equipo.
Módulo de Facturación
Finanzas
Simplifica tu facturación y pagos para mantener un flujo de caja fluido y organizado.
Módulo de Cotizaciones
Ventas
Cree y envíe cotizaciones personalizadas en segundos, realice un seguimiento de las aprobaciones y conviértalas en facturas sin esfuerzo.
Módulo de Tareas
Flujo de trabajo
Organiza tus proyectos y tareas, colabora con tu equipo y cumple cada plazo.
ClockEase
Productividad
Controla el tiempo, monitorea la asistencia y mantén a tu equipo en horario fácilmente.
Módulo de Teléfono
Comunicación
Mantente conectado con tus clientes mediante llamadas, mensajes de voz y mensajes de texto.
Módulo CRM
Ventas
Gestiona las relaciones con tus clientes y los procesos de ventas con herramientas potentes y fáciles de usar.
Preparadores de Impuestos
Centraliza a tus clientes de impuestos en una sola plataforma Todo en Uno.
+ $30.- por mes
$1,299.50
Preparadores de Impuestos
Solución todo en uno con un módulo de impuestos dedicado.
Los precios no incluyen los impuestos aplicables.
¿Tienes Preguntas? Tenemos Respuestas.
-
¿Puedo añadir tanto a personas como a empresas como clientes?
¡Sí! Cybix admite tanto contribuyentes individuales como clientes empresariales. Puedes gestionarlos desde un solo panel y clasificarlos por tipo.
-
¿Mis clientes tienen acceso a un portal?
Sí — cada contribuyente recibe acceso a su propio portal seguro, donde puede subir formularios fiscales y ver su perfil.
-
¿El almacenamiento de archivos es ilimitado?
Ofrecemos un almacenamiento de archivos generoso en cada plan, con opciones escalables a medida que tu negocio crece.
-
¿Puedo subir archivos manualmente para un cliente?
Por supuesto. Puedes subir documentos en nombre de tus clientes, ya sea que te los envíen por correo electrónico, los entreguen en persona o te los manden por mensaje.
-
¿El sistema es lo suficientemente seguro para almacenar Números de Seguro Social e identificaciones?
Sí. Cybix utiliza cifrado seguro y sigue las mejores prácticas para almacenar datos sensibles de tus clientes. Tus archivos y carpetas están seguros con nosotros.
