Solución Inteligente para Preparadores de Impuestos
Optimiza la temporada de impuestos con una plataforma diseñada para profesionales. Cybix ayuda a los preparadores de impuestos a organizar los datos de los clientes, recopilar documentos de forma segura y mantener todo en un solo lugar — sin el caos de correos interminables ni papeles extraviados.
Añade Clientes en Cuestión de Segundos
Envía un enlace de formulario seguro o carga la información del contribuyente manualmente. Ya sea para individuos o empresas, Cybix hace que la incorporación de clientes sea rápida y sencilla.
Permite que los Clientes Suban sus Propios Archivos
Olvídate de perseguir documentos. Los clientes pueden subir sus formularios W-2, 1099, identificaciones y más, directamente desde su portal personal — todo se organiza automáticamente por formulario y cliente.
Revisa, Aprueba y Organiza
Cada registro de cliente te da visibilidad completa. Visualiza quién ha enviado documentos, filtra por tipo de formulario y aprueba los clientes para su procesamiento — todo desde una sola pantalla.
Carpetas Integradas, como en Google Drive
Los archivos se clasifican automáticamente en carpetas por cliente y tipo de formulario. Ya no tendrás que buscar adjuntos — todo estará ordenado y accesible.
Aplicaciones Incluidas en esta Solución Inteligente
Esta solución todo-en-uno incluye los siguientes módulos integrados para maximizar tu productividad:
Módulo de Contactos
Centro de clientes
Almacene y administre sus contactos de clientes y negocios con perfiles organizados y acceso rápido a cada interacción.
Módulo de Notas
Productividad
Adjunte notas a clientes, tareas y más: ideal para almacenar información, recordatorios o detalles importantes en contexto.
Módulo de Chat
Colaboración
Comunicate de forma rápida y eficiente con mensajería segura e integrada para tu equipo.
Módulo de Facturación
Finanzas
Simplifica tu facturación y pagos para mantener un flujo de caja fluido y organizado.
Módulo de Cotizaciones
Ventas
Cree y envíe cotizaciones personalizadas en segundos, realice un seguimiento de las aprobaciones y conviértalas en facturas sin esfuerzo.
Módulo de Tareas
Flujo de trabajo
Organiza tus proyectos y tareas, colabora con tu equipo y cumple cada plazo.
ClockEase
Productividad
Controla el tiempo, monitorea la asistencia y mantén a tu equipo en horario fácilmente.
Módulo de Teléfono
Comunicación
Mantente conectado con tus clientes mediante llamadas, mensajes de voz y mensajes de texto.
Módulo CRM
Ventas
Gestiona las relaciones con tus clientes y los procesos de ventas con herramientas potentes y fáciles de usar.
Preparadores de Impuestos
Solución todo en uno con un módulo de impuestos dedicado.
Los precios no incluyen los impuestos aplicables.
¿Tienes Preguntas? Tenemos Respuestas.
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¿Puedo añadir tanto a personas como a empresas como clientes?
¡Sí! Cybix admite tanto contribuyentes individuales como clientes empresariales. Puedes gestionarlos desde un solo panel y clasificarlos por tipo.
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¿Mis clientes tienen acceso a un portal?
Sí — cada contribuyente recibe acceso a su propio portal seguro, donde puede subir formularios fiscales y ver su perfil.
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¿El almacenamiento de archivos es ilimitado?
Ofrecemos un almacenamiento de archivos generoso en cada plan, con opciones escalables a medida que tu negocio crece.
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¿Puedo subir archivos manualmente para un cliente?
Por supuesto. Puedes subir documentos en nombre de tus clientes, ya sea que te los envíen por correo electrónico, los entreguen en persona o te los manden por mensaje.
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¿El sistema es lo suficientemente seguro para almacenar Números de Seguro Social e identificaciones?
Sí. Cybix utiliza cifrado seguro y sigue las mejores prácticas para almacenar datos sensibles de tus clientes. Tus archivos y carpetas están seguros con nosotros.
